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泸州老窖:Q3延续高增长 国窖1573踏上新百亿征程
发布日期:2019-11-05 23:08   来源:未知   阅读:

  。2019Q1/Q2/Q3公司营收增速分别为23.72%/26.01%/21.86%,归母净增速分别为43.08%/35.98%/35.50%,Q3营收及利润延续高增长态势。分看,预计Q3国窖1573受益于年初以来的挺价策略,同比+30%;中档酒在特曲的带动下增速更高,目前特曲仍处于价值回归阶段,主攻300价位段,性价比高,已具备84.23%,环比+3.93pct,同比+2.76pct,预计主要受益于高端产品占比提升及中回升。费用率来看,整体保持平稳,Q3销售/管理/财务费用率分别为30.78%/5.69%/-1.61%,同比-0.58pct/-0.27pct/+0.5pct。

  国窖1573单品成功破百亿,持续聚焦品牌力提升。10月28日,公司官宣2019国窖1573单品成功破百亿,意味着国窖1573在高端“三甲”的地位更加稳固。公司党委书记、董事长刘淼表示,要不断创新消费者建设新形式,坚定不移走品牌力提升道路,吹响新百亿新征程号角。品牌力的提升也为公司产品价格提供有力支持,近日公司发布通知,52度国窖1573经典装计划外配额价格上调20元/瓶,团购建议价调整为980元/瓶;11月10日起,计划内配额价格上调20元/瓶。在当前头部企业集中度加速提升之时,提价操作不仅能够进一步改善公司盈利能力,同时推动渠道利润端改善,为公司扩大企业规模和实力奠定坚实基础。

  盈利预测:公司品牌力持续提升,国窖1573正处于快速增长期,特曲持续放量,预计2019-2021年归母净利润为45.45亿/57.61亿/70.88亿元,对应PE为28倍、22倍、18倍,维持“买入”评级。

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